在數字化浪潮的推動下，券商機構業務戰略正加速升級并邁向全新高度，各大證券公司憑借前瞻性的洞察力和敢于創新的精神，積極擁抱先進的系統化管理模式，全面投身于這場轉型升級的征程。這不僅爲展業注入新的活力，也帶來了前所未有的機遇與挑戰。

爲深化行業交流，共同探讨券商機構客戶服務的新趨勢與新機遇，淩志軟件于近日在蘇州總部大樓成功舉辦“2024券商機構客戶服務交流會”。此次會議彙聚了多位券商機構的專家和代表，圍繞客戶管理、商機挖掘、協同服務、營銷展業、效果分析等多個核心議題展開深入研讨與交流，共同探尋券商機構客戶服務的新篇章。

淩志軟件國内金融事業總經理張靈靈對嘉賓的到來表示歡迎，他分享公司國内業務在金融科技領域多年的深耕曆程，目前已在證券、期貨、基金三大行業建立深厚的業務基礎，爲衆多客戶提供了優質服務，并成功研發出幾十款産品，其中，淩志機構CRM平台建設方面取得顯著成績，期間得到了客戶的廣泛認可與贊譽。張靈靈表示，我們将通過高效的協同工作和數字化手段，強化業務聯動與協作，爲券商機構客戶提供更爲周到專業、個性化的綜合服務，與業界同仁攜手應對挑戰，共謀未來發展。

東北證券嘉賓劉曉瑞在分享機構客戶服務管理平台建設實踐中表示，自啓動數字化轉型戰略以來，東北證券将機構CRM系統作爲重點聚焦平台之一。經過深入研究與規劃，2022年東北證券攜手淩志軟件，正式啓動項目建設。經過連續三期的精心打造與不懈努力，如今已基本實現三年規劃的目标，并持續對項目規劃開展優化與更新。機構CRM系統不僅成功構建了機構客戶360度管理體系，同時實現業務條線服務及項目流程管理渠道的無縫對接，搭建了穩固的業務協同服務模式，形成機構業務集中經營和管理陣地目标。同時結合AI技術、語音識别AI能力實現多維客戶診斷和拜訪聽寫記錄，顯著提升了系統用戶的體驗和工作效率。在東北證券與淩志軟件共同努力下，機構CRM系統建設于2024年1月榮獲中國人民銀行2022年度“金融科技發展獎”三等獎。

淩志軟件産品線負責人分别就“淩志機構客戶協同服務體系建設實踐”、“淩志企業客戶孵化服務體系建設實踐”、“淩志機構客戶服務平台（對客端）建設實踐”等主題開展詳細介紹，他們通過豐富的案例和數據，展示了淩志軟件在券商機構客戶服務領域的創新成果和實踐經驗，引起與會嘉賓代表們的廣泛關注和熱烈讨論。

淩志軟件高級副總裁白俊在發言中主要圍繞技術創新和機構客戶綜合服務模式的構建等方面開展分享與探讨。白總表示，機構客戶與企業客戶在服務需求上的差異，正是推動我們精心打造分類服務平台的重要驅動力。淩志軟件堅持以客戶爲中心，通過數據技術優化服務機制，實現機構客戶綜合服務平台的叠代與升級。白總進一步分享了頭部券商的成功實踐，強調機構客戶服務的重點在于穩固的中台建設與成熟的服務體系，淩志軟件始終緻力于爲各大券商機構提供高效、智能的客戶服務與解決方案，我們期待與業界同仁在交流活動中分享經驗、碰撞思想，攜手推動券商機構客戶服務邁向更高水平。

淩志軟件始終秉持創新、務實的企業精神，竭誠爲廣大金融行業客戶提供專業服務和堅實支撐，全面助力每一位客戶構建核心競争優勢。我們将持續投入研發力量，緻力于提供更精準、更高效的産品和解決方案，以優質服務賦能金融行業客戶高質量發展。