Products & Solutions
産品概述：
圍繞客戶生命周期和業務流程、産品生命周期等維度，通過挖掘用戶關鍵服務時刻點，發現合适服務時機，利用标準化、自動化服務的策略爲客戶提供全方位、多渠道服務。
産品概述：
1、以深度基金研究爲底層，提供各種專業分析工具與分析報告，讓初級投顧也能簡單上手，爲客戶提供高專業度資産配置服務，建立客戶信任，完成産品銷售
2、各類報告工具一鍵生成轉發，企微遊覽線索追蹤。滿足投顧日常爲客戶手動做配置分析、個基分析、持倉分析等工作的剛需，提升投顧工作效能與服務半徑
3、專爲前線投顧團隊設計，結合經典的資産配置服務場景，實現了配置前、中、後全場景的工具賦能。在客戶長期經營與持續性營銷服務方面提供專業工具支持
産品概述：
1、符合投資者視角的豐富分類
2、基于宏觀量化模型的評價體系和内容輸出
3、豐富的ETF策略
産品概述：
1、實現全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉化、全場景智能決策
2、提供敏捷的運營策略能力，以往需要耗時1個月的營銷策略縮短爲2~3天
3、重構營銷策略運營，營銷場景更豐富，支持批量、實時營銷場景、支持客戶觸發、産品信号觸發、行情信号觸發、員工觸發等場景
4、提供企業級運營咨詢陪跑服務，搭建公司級運營體系
5、重點營銷場景創收顯著，預估節省運營人力成本200萬/年
産品概述：
1、可實現營銷活動生産的模闆化和可配置化
2、業務人員快速實現包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小遊戲及其它證券基金運營等内容制作
3、第三方頁面展業H5生産管理
4、素材内容統一管理
5、營銷内容賦能總部及分支應用，新手10min完成,支持35種常見活動模闆和15類熱門活動模闆，支持使用4K标簽面向精
6、準人群開展活動促進客戶活躍
7、提供30+營銷運營模闆
産品概述：
1、本産品方案爲券商業務條線的總分中台人員、營銷運營管理人員提供了落實營銷運營的一站式載體平台和支持一線運營的營銷賦能型工具，支持券商在财富管理業務轉型中有效實現目标管理和協同效率的提升
2、打造線上線下智能化一站式營銷運營載體平台，重構系統、作業流程和運營模式，優化客戶體驗、提升運營決策效率、集營銷全局所需要素，深度賦能營銷運營全過程，促進業務快速提升
産品概述：
1、多套終端
2、自定義目錄靈活上傳
3、分階段驗收簡單高效
4、智能提醒防止逾期報送
5、數據台賬直觀統計業務進度
6、全日志留痕回收站管理
7、大文件預處理提高報送效率
8、預審批全過程流程
9、邊看邊審高效審核
10、質控離線審批
産品概述：
1、爲業務部門提供智能化工具，提高底稿編制、盡調工作的效率
2、爲質控部門提供底稿審核工具，通過智能審核提高底稿審核的質量，提升底稿審核的效率
産品概述：
1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數據
2、自助式創建标簽無需代碼開發
3、實時标簽滿足高時效場景
4、多維構建目标客群（指标+标簽+客群+明細+埋點）
5、服務于全域用戶經營的多實體畫像能力
6、擁有行業最貼合以及比較豐富的标簽庫
産品概述：
1、在線制定周期性稽核審計計劃自動生成審計項目
2、相同或類似稽核審計内容支持曆史項目模闆引用，減少重複制定稽核審計内容
3、線上推送稽核審計内容，并實時接收被審計對象提供的材料反饋信息
4、一鍵生成稽核審計報告，在線督促整改進度
5、稽核審計文檔在線歸檔，統一管理
産品概述：
1、通過對接第三方數據自動發起股東大會投票流程
2、根據投票組合持倉變化靈活自動提醒交易投票
3、靈活的流程管理配置，支持多種形式的流程提醒和流程變更
4、對接多個系統，實現多系統數據打通
産品概述：
1、整合機構客戶數據資産，完成标簽體系建設
2、構建機構業務精準運營，爲客戶提供高品質的服務
3、推動機構運用客戶端系統，推動線上運用流程優化
4、提升機構客戶活動開展效率，高效完成會議、活動等營銷
産品概述：
圍繞客戶生命周期和業務流程、産品生命周期等維度，通過挖掘用戶關鍵服務時刻點，發現合适服務時機，利用标準化、自動化服務的策略爲客戶提供全方位、多渠道服務。
産品概述：
1、以深度基金研究爲底層，提供各種專業分析工具與分析報告，讓初級投顧也能簡單上手，爲客戶提供高專業度資産配置服務，建立客戶信任，完成産品銷售
2、各類報告工具一鍵生成轉發，企微遊覽線索追蹤。滿足投顧日常爲客戶手動做配置分析、個基分析、持倉分析等工作的剛需，提升投顧工作效能與服務半徑
3、專爲前線投顧團隊設計，結合經典的資産配置服務場景，實現了配置前、中、後全場景的工具賦能。在客戶長期經營與持續性營銷服務方面提供專業工具支持
産品概述：
1、符合投資者視角的豐富分類
2、基于宏觀量化模型的評價體系和内容輸出
3、豐富的ETF策略
産品概述：
1、實現全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉化、全場景智能決策
2、提供敏捷的運營策略能力，以往需要耗時1個月的營銷策略縮短爲2~3天
3、重構營銷策略運營，營銷場景更豐富，支持批量、實時營銷場景、支持客戶觸發、産品信号觸發、行情信号觸發、員工觸發等場景
4、提供企業級運營咨詢陪跑服務，搭建公司級運營體系
5、重點營銷場景創收顯著，預估節省運營人力成本200萬/年
産品概述：
1、可實現營銷活動生産的模闆化和可配置化
2、業務人員快速實現包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小遊戲及其它證券基金運營等内容制作
3、第三方頁面展業H5生産管理
4、素材内容統一管理
5、營銷内容賦能總部及分支應用，新手10min完成,支持35種常見活動模闆和15類熱門活動模闆，支持使用4K标簽面向精
6、準人群開展活動促進客戶活躍
7、提供30+營銷運營模闆
産品概述：
1、本産品方案爲券商業務條線的總分中台人員、營銷運營管理人員提供了落實營銷運營的一站式載體平台和支持一線運營的營銷賦能型工具，支持券商在财富管理業務轉型中有效實現目标管理和協同效率的提升
2、打造線上線下智能化一站式營銷運營載體平台，重構系統、作業流程和運營模式，優化客戶體驗、提升運營決策效率、集營銷全局所需要素，深度賦能營銷運營全過程，促進業務快速提升
産品概述：
1、多套終端
2、自定義目錄靈活上傳
3、分階段驗收簡單高效
4、智能提醒防止逾期報送
5、數據台賬直觀統計業務進度
6、全日志留痕回收站管理
7、大文件預處理提高報送效率
8、預審批全過程流程
9、邊看邊審高效審核
10、質控離線審批
産品概述：
1、爲業務部門提供智能化工具，提高底稿編制、盡調工作的效率
2、爲質控部門提供底稿審核工具，通過智能審核提高底稿審核的質量，提升底稿審核的效率
産品概述：
1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數據
2、自助式創建标簽無需代碼開發
3、實時标簽滿足高時效場景
4、多維構建目标客群（指标+标簽+客群+明細+埋點）
5、服務于全域用戶經營的多實體畫像能力
6、擁有行業最貼合以及比較豐富的标簽庫
産品概述：
1、在線制定周期性稽核審計計劃自動生成審計項目
2、相同或類似稽核審計内容支持曆史項目模闆引用，減少重複制定稽核審計内容
3、線上推送稽核審計内容，并實時接收被審計對象提供的材料反饋信息
4、一鍵生成稽核審計報告，在線督促整改進度
5、稽核審計文檔在線歸檔，統一管理
産品概述：
1、通過對接第三方數據自動發起股東大會投票流程
2、根據投票組合持倉變化靈活自動提醒交易投票
3、靈活的流程管理配置，支持多種形式的流程提醒和流程變更
4、對接多個系統，實現多系統數據打通
産品概述：
1、整合機構客戶數據資産，完成标簽體系建設
2、構建機構業務精準運營，爲客戶提供高品質的服務
3、推動機構運用客戶端系統，推動線上運用流程優化
4、提升機構客戶活動開展效率，高效完成會議、活動等營銷
