在數字化浪潮中，随着财富管理轉型的深入推進，券商機構業務管理面臨諸多挑戰：如何高效發現商機；如何優化業務協同；如何深度挖掘存量客戶價值；如何提高展業效率……
憑借多年深耕金融行業的豐富應用實踐，淩志軟件機構CRM平台以深厚的數據驅動能力和創新服務理念，緻力于幫助券商實現機構業務管理能力飛躍式升級。我們始終堅持“以客戶爲中心”，從客戶服務這一核心環節爲切入點，精準解決券商在商機推薦、業務協同等核心業務過程中遇到的挑戰。
淩志機構CRM平台
在展業賦能方面，淩志機構CRM平台通過多種商機模型，精準挖掘機構業務商機，并形成推薦，助力券商深挖存量客戶，開拓增量市場。同時，平台提供的機構業務資源庫、機構客戶業務地圖等展業助手，極大提升展業效率，實現機構客戶服務的規範化。
方案特點
1. 客戶管理體系：建立以客戶爲中心，按客群分類構建統⼀客戶視圖，優化客戶服務
淩志軟件優勢
近兩年來，公司新增成功案例衆多，包括頭部券商、中型券商、長尾券商以及資本/金控集團級案例等。這些案例充分證明淩志軟件在不同券商類型和不同業務場景下的專業能力和豐富經驗。
典型案例-東北證券
淩志軟件憑借深厚的行業積澱和成功經驗，成功中标東北證券機構CRM平台項目。我們爲東北證券建設統一機構客戶管理平台，該平台打通機構客戶全業務服務鏈，搭建了穩固的業務協同服務模式，形成機構業務集中運營分析、支持交叉銷售展業賦能等應用場景，最終實現唯一機構客戶的主數據管理平台和面向全公司機構客戶展業服務的平台。在東北證券與淩志軟件共同努力之下，"機構客戶服務管理平台"成功上線運營，并于2024年1月榮獲中國人民銀行“2022年度金融科技發展獎”三等獎。
淩志軟件将一如既往秉承創新、務實的精神，緻力于爲券商提供更爲精準的解決方案和優質服務，賦能券商客戶數字化轉型升級，爲金融行業發展注入更多新的活力與動能。
